Hallo Leute, ich habe mal eine kleine Frage... der Vater von einem Kumpel hat sich erneut selbstständig gemacht und arbeitet mit einem guten Freund aus älteren Zeiten zusammen. Beide sind als Versicherungsmakler in allen belangen tätig gewesen, aber in unterschiedlichen Firmen. Seit 01.01. arbeiten sie gemeinsam in ihrer eigenen Firma und bezüglich Datenansammlung wird es schon etwas komplizierter.
Aktuell sammeln sie ihre Dateien im eigenen Netzwerk und die Struktur sieht wie Folgt aus,
- 2016-02-01 Müller, Peter
- 2016-02-02 Meier, Paul
- etc.
Darunter sind PDF, Word, Excel und EML Dateien. Nun spiele ich mit dem Gedanken, eine passende Software zu organisieren die Netzwerkfähig wäre, vielleicht auch eine verschlüsselte Datenbank mit Kennwortzugriff hat in der man nach Kunden (Versicherungsnehmern) die Dateien katalogisieren kann. Gibt es da etwas das man empfehlen kann?
Da ich nicht weiß, wo solche Software anfängt und nach was man da genau gucken müsste, frage ich jetzt erst einmal allgemein nach um die genaueren Optionen und Wünsche skalieren zu können. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
Vielleicht gibt es da auch etwas das über ein Webinterface funktioniert und diverse Möglichkeiten bietet. Dann würde mir persönlich nur noch eine Funktion zum Rechnungen schreiben fehlen
Gruß, Domi
Aktuell sammeln sie ihre Dateien im eigenen Netzwerk und die Struktur sieht wie Folgt aus,
- 2016-02-01 Müller, Peter
- 2016-02-02 Meier, Paul
- etc.
Darunter sind PDF, Word, Excel und EML Dateien. Nun spiele ich mit dem Gedanken, eine passende Software zu organisieren die Netzwerkfähig wäre, vielleicht auch eine verschlüsselte Datenbank mit Kennwortzugriff hat in der man nach Kunden (Versicherungsnehmern) die Dateien katalogisieren kann. Gibt es da etwas das man empfehlen kann?
Da ich nicht weiß, wo solche Software anfängt und nach was man da genau gucken müsste, frage ich jetzt erst einmal allgemein nach um die genaueren Optionen und Wünsche skalieren zu können. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
Vielleicht gibt es da auch etwas das über ein Webinterface funktioniert und diverse Möglichkeiten bietet. Dann würde mir persönlich nur noch eine Funktion zum Rechnungen schreiben fehlen
Gruß, Domi