ETI1120 schrieb:
Die Rembrandt sind offenbar tolle Mobil-APUs.
Aber Zen-2- und zen-3-APUs haben im Desktop nicht gut skaliert.
Angesichts der gestiegenen Taktfrequenzen von Zen 4 würden die Rembrand-APUs bei der CPU-Leistung deutlich unter den 7000-CPUs liegen.
AMD hat im Januar
selbst erklärt, dass der Start von Rembrandt auf dem Desktop vom Preis für DDR5-RAM abhängt.
Die sollen keine Leistung bringen sondern das Portfolio nach unten abrunden 25/35W GPU´s
und die Aussage von AMD bestätigt indirekt das er auf den Desktop kommt.
ETI1120 schrieb:
AMD hat Intel das Low End die letzen Jahre über überlassen. AMD hatte gar nicht die Kapazitäten um das Low End zu bedienen. Die Situation mit den Kapazitäten wird für AMD Stück für Stück besser. Aber es ist klar, dass auch bei 7 nm der Fokus zuerst auf EPYC liegt. Dann kommt der Mobilmarkt und nur wenn es die OEMs wirklich wollen (= bestellen) kommt Rembrant auf AM5
eben drum, sie hatten die Kappazitäten nicht, das wird sich ändern, AMD ist auch ohne Kappazitäten gut gewachsen, und Lisa selbst hat gesagt das es bei den neuen CPU´s keine engpässe geben wird ( sprich genug 5&6nm Kapazität vorhanden)
7nm Epyc ist nicht viel Kapazität, denke Nach wie vor das es an dem IO vom GF lag das die TR so gut wie nie bei den OEM´s selbst Lenovo hatte nie eine Lieferzeit unter +6Wochen für die P620 WS
ETI1120 schrieb:
Erst wenn der Bedarf an DDR 5 für Server ansteigt und Samsung, SKHynix, Micron ... die Produktion von DDR 5 hoch und die Produktion von DDR 4 herunterfahren kippen die Preise. In dieser Beziehung ist die wiederholte Verschiebung von Sapphire Rapids ein Problem.
Das Kippen der Preise kommt Rembrandt auf dem Desktop wahrscheinlich zu spät. Den Phoenix steht bald in den Startlöchern.
Der edarf an DDR5 steigt längst und kommt meiner Ansicht viel mehr von den OEM´s für notebooks & Desktop wie von Servern, klar ist AMD mit Genua allein auf DDR5 bis zumindest Anfang nächsten Jahres aber Server Ram braucht eine besser Güte somit fällt mehr abfall für die OEM´s was die Preis drückt.
Rembrandt und Adler Lake sind längst auf dem Markt und brauchen DDR5, Zen4 startet Oktober, Raptor & Phoenix gehen bald an den Start und OEM´s brauchen viel mehr vorlaufzeit, selbst wenn Phönix ebenso für den Sektop kommen sollte dann wohl kaum vor ende nächsten Jahres den erst kommen NB
es wird ein Spanendes zweites Halbjahr und noch spanenderes Nächstes Jahr jetzt wo die Nachfrage zurückgeht die Gesamt Stückzahlen sinken, AMD jedoch mehr Kapazitäten hat können sie weit schneller Marktanteile holen.
und Schaut man sich die Margen bei INTEL und AMD an kämpft Intel schon seit spätens Q4/21 gegen die steigenden Martanteile von AMD.
im Q3/21 ist Intel noch von 51-53% die nächsten 2-3 Jahre ausgegangen, für Q3/22 erwarten sie aber nur noch 46,5%
AMD hatte im Q3/21 48% für gesamt Jahr 21 geschätzt, und geliefert Q4 haben sie für 22 eine Marge von 51% ausgegeben
haben im Q1 geliefert 53%, Q2 54% erwarten trotz Rückläufigem Margt aber Q3 sowie Gesamtjahr 54% Marge.
( ich denke hier hat AMD wie immer sehr vorsichtig geschätzt das was sie fest in der Tasche haben und auch bei noch stärker Fallendem Markt erreichen können, sollte der Boden im Q3 ereicht werden bin ich mir zimlich sicher das AMD sowohl Q3 ergebnis übertrifft und die Jahresprognose weiter anhebt, die haben sie schon gehalten obwohl sowohl intel als auch Nvidia beide Kräftig nach unten Korregiert haben
