Smartbomb schrieb:
So viel können sie bei TSMC nicht bestellen.
TSMC hat ein ganz einfaches Geschäftsmodell, Du bestellst die Wafer ich liefere sie.
Das Halbleitergeschäft ist langfristig, d. h. heute sind bei TSMC schon die Kapazitäten für 2 nm gebucht. Und TSMC baut dementsprechend die Kapazität auf, die es TSMC braucht um die Bestellungen ihre kunden abzuarbeiten. Siehe weiter unten.
Aktuell hat TSMC bei 5 nm und 7 nm Kapazitäten frei*). Wenn AMD bestellt hätte, hätte AMD mehr Wafer. Aber AMD hat nicht mehr bestellt, weil sie die Chips auf den Wafern gar absetzen können.
*) TSMC redet seit einem Jahr davon dass sie überlegen/planen Kapazität von 5 nm auf 3 nm zu verschieben. Siehe z. B. das Transcript des
Q2 2024 Quartal Calls auf Seite 14. Und die zu geringe Auslastung bei 7 nm war auch Thema bei vorangegangenen Quartal Calls.
Eine andere Witzige Stelle ist, als C. C. Wei auf die Frage nach der großen Nachfrage für AI antwortet:
I thought I explained that our capacity planning process, right, and the investment we have – I put a wording of discipline. That means we are not going to repeat the same kind of mistake that we have in 2021/2022. Now, this time, again, we look at the overall very big demand forecast for my customer. And so, I look at it into actually the whole company with many people now examining and study that really AI is so used for or be used by a lot of people or not.
And we test ourself first. Inside TSMC, we're using AI, we are using machine learning skill to improve our
productivity, and we found out it's very useful. And so, I also in the line to buy my customers' product and we have performed in the line – like, I get no privilege, I'm sorry, but it's useful. And so, I believe that this time, AI's demand is more real than two or three years ago. At that time, it's because of people are afraid of shortage, and so automotive, everything, you name it, they are all in shortage.
This time, AI alone, only AI alone, it will be a very useful tool for the human being to improve all the productivity in our daily life, be it in medical industry or in any product, manufacturing industry or autonomous driving, everything, you need AI. And so, I believe it's more real. But even with that, we also have a top-down/bottom-up approach and discuss with our customer and ask them to be more realistic. I don't want to repeat the same kind of mistake two or three years ago, and that's what we are doing right now.
C.C. Wei lässt durchblicken, dass TSMC 2021/22 zu viel Kapazität aufgebaut hat. Das betrifft auch 5 nm aber vor allem 7 nm. Als die nachfrage nach Halbleitern einbrach hat TSMC Fab-Projekte gestoppt. Das betrifft insbesondere Kaohsiung. Dort waren eine Phase*) für 7 nm und eine Phase für 28 nm geplant. TSMC baut nun in Kaohsiung 2 Phasen für 2 nm. Eine 3. Phase ist scheinbar geplant. Aber der Hauptstandort für 2 nm ist
Hsinchu dort sind offensichtlich 4 Phasen geplant.
*) Eine Phase hat eine Kapazität für ca 35 000 Wafer Starts per Monat
Smartbomb schrieb:
Es wurde natürlich über die Jahre besser und mehr, ganz klar.
Es wurde nicht besser, es war immer gut. AMD hat beim Client ein Nachfrageproblem kein Waferproblem.
Das Problem von AMD ist, dass die die über wiegende Mehrzahl der Unternehmenskunden unbedingt Intel will. Hier gelingt es AMD nur langsam Fuß zu fassen. Es ist bezeichnet dass AMD bei den Servern einen höheren Marktanteil hat als bei den Clients. Und AMD hat bei den Hyperscalern einen erheblich höheren Anteil als bei den Unternehmenskunden.
Weil die Unternehmenskunden weiterhin vor allem Intel kaufen, bleibt der Marktanteil von AMD bei den Client bei 20 % hängen.
Und das ist auch der Grund warum die OEMs eher zögerlich sind Notebooks mit AMD APUs anzubieten.
Smartbomb schrieb:
AMD weiß selbst auch, dass sie xy% mehr Chips verkaufen könnten wenn sie diese hätten.
Du kannst es noch so oft schreiben, es stimmt nicht.
Wieso ist der Absatz von Ryzen im Q3 2022 um 50 % eingebrochen? Und wieso ist der Absatz von Ryzen im Q3 2023 um 50 % angestiegen? Es gibt eine ganz einfache Antwort. In Q3 2022 ist der Absatz eingebrochen und im Q3 2023 ist der Absatz wieder besser geworden.
Du wirst keine Aussage von AMD in den Quartal Calls finden, die sagt AMD hätte zu wenig Waferkapazität bei TSMC und könne deshalb die Nachfrage nicht befriedigen.
Der Einbruch bei Ryzen war der Einbruch im PC Markt, der AMD einen Ticken heftiger erwischt hat als Intel. Er war heftiger auch weil er bei AMD ein Quartal später an kam.
Smartbomb schrieb:
Vorrang hatte dann offenbar das Server Segment: höchste Margen und man muss am längsten konstant und zuverlässig liefern um einen Fuß in die Tür zu bekommen.
Vorrang in dem Sinne, dass die besten Chiplets in die Server gehen. Aber da AMD die Wafer von TSMC bekommt die sie bei TSMC bestellen, hat AMD genügend Wafer um die Nachfrage im Clientmarkt bedienen zu können
Die Mär die Du da erzählst, dass AMD zu wenig Wafer bekommt und deswegen der Marktanteil nicht ansteigt hört sich ja ganz nett an, sie ist jedoch Unsinn.
. Die Schulden sind kein Problem, da diesen Schulden ja Sachwerte gegenüberstehen. Sie sind auch nicht kurzfristig zu tilgen, sondern der Hauptteil von Intels Schulden (wie bei so ziemlich allen produzierenden Gewerben) basiert auf Krediten/Anleihen, die für den Bau der Produktionsstätten (Fabs + Equipment) aufgenommen/ausgegeben wurden.
.
